Anaplan for Microsoft 365 で表示されるデータを変更するには、Anaplan でカードのコンテキスト セレクターを構成します。

アドインでカード テンプレートとして保存し、画像またはデータとして挿入する前に、カードをユーザー エクスペリエンスで構成する必要があります。

Excel にデータとして挿入されたカード テンプレートは、Microsoft Office ではデフォルトのモジュール ビューだけを表示します。これは、Anaplan では、保存済みモジュール ビュー、フィルタリング、又は保存済みビューに適用されている表示/非表示は Microsoft 365 に対してサポートされていないためです。

カード テンプレートを構成するには以下を実行します。

  1. このページを編集 を選択して、ページをデザイナー モードで開きます。 
  2. カードにカーソルを合わせて編集 を選択します。
  3. データとして挿入されているカードの場合は、[カード構成] パネルの [概要] タブでビューを選択して以下を実行します。
    1. [データ ソースの選択] パネルで [モジュール ビュー] を選択します。
    2. モジュール ビューかデフォルト ビューを選択します。 
    3. [更新] を選択します。
  4. グリッド カードの [グリッド] タブでは以下を実行できます。
  5. [カード構成] パネルの [コンテキスト] タブで以下を実行します。
    1. アドインでユーザーが変更できるようにするコンテキスト セレクターで次の操作を実行します。
      1. [Sync on selection ] と [Sync with page] のスイッチを左に切り替えます。 
      2. [カードに表示] で [セレクター] を選択します。
    2. アドインでユーザーが変更できないようにするコンテキスト セレクターで次の操作を実行します。
      1. [Sync on selection ] と [Sync with page] のスイッチを右に切り替えます。 
      2. [カードに表示] で [オフ] を選択します。
  6. [公開] を選択します。

以下の画像では [Sync on selection] と [Sync with page] が無効になっていますが、[セレクター] はカードに表示されるよう設定されています。アドインでは、カードの選択時にコンテキスト セレクターを変更できます。 

[コンテキスト] タブでは [Sync on selection] と [Sync with page] が無効になっており、[セレクター] はカードに表示されるよう設定されています。アドインでは、カードの追加時にコンテキスト セレクターを変更できます。

以下の画像では [Sync on selection] と [Sync with page] が有効になっており、カードにはアイテムが表示されていません。アドインでは、カードの選択時にコンテキスト セレクターを変更できません。 

[コンテキスト] タブでは [Sync on selection] と [Sync with page] が有効になっており、カードにはアイテムが表示されていません。アドインでは、カードの追加時にコンテキスト セレクターを変更できません。