Anaplan for Microsoft 365 では、カード データをピボットして、行、列、ページに表示されるデータを変更できます。

[Templates] タブと [Cards in Document] タブでカードをピボットできます。データのピボットは以下でのみ可能です。

  • グリッド カード
  • Excel ドキュメント
  • デフォルト モジュール ビューから保存したカード
  • 画像ではなくカード データを挿入する時

ピボットを行う際、行と列のどちらでも三つを超えるディメンションを表示することはできません。たとえば、行と列にディメンションを三つずつ表示できます。

Anaplan でカード データのピボット、フィルタリング、又は表示/非表示を実行すると、ピボットしたディメンションが Microsoft 365 に表示されます。フィルタリングか表示/非表示を実行した行または列は、Microsoft 365 でデフォルトのモジュール ビューに戻ります。 

Excel でフィルターを適用するか、表示/非表示する行か列を選択する必要があります。詳細については、行または列のフィルタリング か表示/非表示 に関する Microsoft の技術ドキュメントを参照してください。 

Excel にデータとして挿入されたカード テンプレートは、Microsoft Office ではデフォルトのモジュール ビューだけを表示します。これは、Anaplan では、保存済みモジュール ビュー、フィルタリング、又は保存済みビューに適用されている表示/非表示は Microsoft 365 に対してサポートされていないためです。

Anaplan のユーザー認証はアドインに継承されます。

[Templetes] タブでのピボット

カードのデータをピボットするには以下を実行します。

  1. Excel ドキュメント内のセルを選択します。
  2. [Templetes] タブで、ピボットするカードを選択します。
  3. [Insert as image] の右側にある矢印を選択してから [Insert card's data] を選択します。
  4. ピボット を選択します。
  5. [Pivot Data] パネルで、[Context Selectors]、[Rows]、[Columns] の間でディメンションをドラッグ アンド ドロップします。
    [Columns] セクションか [Row] のセクションに複数のディメンションがある場合は、ドキュメントでネストされます。セクションの上部にあるディメンションが外側に表示され、下部にあるものが内側に表示されます。
  6. [Confirm] を選択します。
    ピボットしたデータを挿入できます。

[Cards in Document] タブでのピボット

ワークシートの既存のカードをピボットする手順は以下のとおりです。

  1. Excel ドキュメント内のセルを選択します。 
  2. ピボットするカードを [Cards in Document] タブで選択します。 
  3. カード アクション 、[Pivot] の順に選択します。
  4. [Pivot Data] パネルで、[Context Selectors]、[Rows]、[Columns] の間でディメンションをドラッグ アンド ドロップします。
    [Columns] セクションか [Row] のセクションに複数のディメンションがある場合は、ドキュメントでネストされます。セクションの上部にあるディメンションが外側に表示され、下部にあるものが内側に表示されます。
  5. [Confirm] を選択します。