Anaplan の Financial Consolidation ワークフローでは、Microsoft Teams や Slack などのメッセージング アプリケーションに通知を送信できます。 Teams と Slack への接続を設定し、通知を送信するワークフローを構成します。通知を使用すると、ワークフローの完了または失敗をユーザー コミュニティに通知できます。

Teams と Slack はどちらも、Anaplan Financial Consolidation などのサードパーティ プラットフォームとの統合を提供するために Webhook に依存しています。  

Microsoft Teams

通知タスクを作成する方法は以下のとおりです。

  1. 通知を送信する必要がある Teams グループに移動します。次に、省略記号を選択してコネクターを選択します。
  2. [Connections] → [Incoming Webhook] を選択してから [Add] を選択します。[Overview] ダイアログでもう一度 [Add] を選択します。
  3. Webhook の名前を入力し、[Create] を選択します。 URL が表示されたらクリップボードにコピーするか、安全な場所に保存します。 
    この URL は、Anaplan 内でデータ ソース接続を作成するために使用されます。 
  4. [Done] を選択して Anaplan ポータルを開きます。
  5. ポータルで [Configure] を選択します。
    デフォルトは [Connection Strings] です。
    1. 「+」を選択して新しいデータ ソースを追加します。 
    2. データ ソースの名前を入力し、プロバイダー ドロップダウン メニューから [Teams] を選択します。
    3. 先ほど作成した Teams Webhook URL を [Details] に貼り付けます。
    4. [Save] を選択し、もう一度 [Save] を選択してデータ ソース接続を保存します。

Anaplan Workflow における通知の設定

このステップでは、新しいプロセスを作成することも、既存のプロセスにワークフロー タスクを追加することもできます。 この例では新しいプロセスが使用されています。

  1. [Explorer] に移動します。次に、省略記号を選択し、[New] → [New Process] を選択します。
  2. プロセスの名前を入力し、[Create] を選択します。[Task Toolbox] メニューを選択し、[Notification] を展開します。
  3. [Send Message] オブジェクトを白いスペースにドラッグ & ドロップします。
  4. [Send Message] タスクをハイライト表示し、鉛筆メニューを選択して設定を編集します。
    1. タスクの名前を入力します。
    2. ドロップダウン メニューから、先ほど作成した Teams データ ソース接続を選択します。
    3. 通知の一部として含めるメッセージを入力します。
      残りの設定は必須ではありません。
  5. [Save] を選択して設定の変更を保存し、もう一度 [Save] を選択してワークフロー プロセスを更新します。
  6. [Run] を選択して通知をテストします。
  7. Microsoft Teams に移動して通知を表示します。

Slack

インストールされたアプリケーションの Slack Webhook は Slack 管理者が有効にする必要があります。 Slack Webhook を有効にするには、Slack API ページにアクセスし、[Features] メニューで [Incoming Webhooks] を選択します。  スライダーが [Off] になっている場合は、通知を送信する Slack チャンネルで [On] に設定します。  ページを下にスクロールして Webhook URL をコピーします。 

Slack Webhook を有効にする方法は以下のとおりです。

  1. Slack API ページにアクセスします。
  2. [Features] メニューから [Incoming Webhooks] を選択します。
    1. スライダーが [Off] になっている場合は、該当する Slack チャネルで [On] に設定します。
    2. ページを下にスクロールして Webhook URL をコピーします。 
  3. Anaplan ポータルから [Configure] を選択します。
    デフォルトは [Connection Strings] です。
    1. 「+」を選択して新しいデータ ソースを追加します。 
    2. データ ソースの名前を入力し、プロバイダー ドロップダウン メニューから [Slack] を選択します。
    3. 先ほど作成した Slack Webhook URL を [Details] に貼り付けます。
    4. [Save] を選択し、もう一度 [Save] を選択してデータ ソース接続を保存します。

Anaplan Fiancial Consolidation Workflow エディターで通知を設定します。

このステップでは、新しいプロセスを作成することも、既存のプロセスにワークフロー タスクを追加することもできます。 この例では新しいプロセスが使用されています。

  1. [Explorer] に移動します。次に、省略記号を選択し、[New] → [New Process] を選択します。
  2. プロセスの名前を入力し、[Create] を選択します。[Task Toolbox] メニューを選択し、[Notification] を展開します。
  3. [Send Message] オブジェクトを白いスペースにドラッグ & ドロップします。
  4. [Send Message] タスクをハイライト表示し、鉛筆メニューを選択して設定を編集します。
    1. タスクの名前を入力します。
    2. ドロップダウン メニューから、先ほど作成した Slack データ ソース接続を選択します。
    3. 通知の一部として含めるメッセージを入力します。
      残りの設定は必須ではありません。
  5. [Save] を選択して設定の変更を保存し、もう一度 [Save] を選択してワークフロー プロセスを更新します。
  6. [Run] を選択して通知をテストします。
  7. Slack チャンネルに移動して通知を表示します。