Microsoft 365 におけるカードのリフレッシュ

Excel でカードのデータを編集しても Anaplan への接続は切断されません。カードをリフレッシュすると Anaplan から最新データが取り込まれ、Excel スプレッドシートで編集したすべてのデータが上書きされます。

リフレッシュしたカードをドキュメントに再度挿入して、Anaplan の最新データを表示できます。 

カードをリフレッシュするには、[Cards in Document] タブで一つ以上のカードを選択して [Refresh] を選択します。 

カード テンプレートを定義した際にページ ビルダーが対象のカードとページ間の同期を無効にした場合は、カードのコンテキスト セレクターを変更できます。

アドインに追加した Excel の式をカードのリフレッシュ時に保持するには、メニュー → 設定 の順に選択してから [Preserve formulas] スイッチを右に切り替えます。読み取り専用または読み取り/書き込みワークブック接続のすべてのカードで式が保持されます。

データの変更を Anaplan に反映するには送信とリフレッシュを使用します。

[Cards in Document] タブでは、各カードの [Connection status] がカード名の右側に表示されます。以下の場合にカードへの接続が切断されます。

• カード テンプレートが Anaplan から削除された場合。
• カードのソース データへのアクセス権がなくなった場合。
• 別の環境でカードがホスティングされている場合。
  この場合、カードを操作するには正しい環境にサインインします。 

接続の問題を解決するとカードをリフレッシュできます。同時に複数のカードをリフレッシュしたり、ドキュメントに挿入したカードを複数回リフレッシュしたりできます。