Anaplan XL レポートの生成タスクはアクションが不要のタスクです。Anaplan XL レポートを作成し、Azure File Storage に送信します。その後、レポートは Anaplan Disclosure Management で使用できるようになります。

構成ペインのパラメーター

主なパラメーターは次のとおりです。

パラメーター説明
Nameタスクに表示される名前を入力します。
Anaplan XL Reportsそれぞれのパラメーターとともに、生成するレポートのリストから選択します。
Destination 

レポートを配布する必要がある宛先/場所を選択します。

  • File System:[Folder] パラメーターで指定された [Explorer] 内のファイルの場所に生成したレポートを配布します。
  • Azure File Storage:テナントに Azure File Storage データ ソースがある場合は、レポートをこの場所に送信できます。[Share] パラメーターと [Folder] パラメーターを設定してこれを行うことができます。
Folderターゲットのフォルダーを指定します。このパラメーターは必須ではありません。
Format

生成されるレポートのファイル形式を選択します。

  • PDF
  • Excel
  • PowerPoint
Description指定すると、生成されたレポートのファイル名が上書きされます。
Allow overwrite有効にすると、新しく生成されたレポートがターゲット内の既存のレポートを上書きできるようになります。
Use Name for parametersパラメーターがメンバーにリンクされている場合、キーの代わりにメンバー名を使用する必要があることを示します。
Advance Ruleタスクを進める方法を指定します。デフォルトは [All predecessors have completed] です。 

報告タスクの構成

Anaplan XL レポートの生成タスクを構成する方法は以下のとおりです。

  1. Anaplan XL レポートの生成 タスクを Workflow エディターのキャンバスにドラッグして追加します。
    Anaplan XL レポートの生成タスクは、Workflow ツールボックスの [Reporting] セクションにあります。
  2. Anaplan XL レポートの生成 タスクを選択し、編集アイコンを選択して、[Task Configuration] ペインでパラメーターを編集します。
  3. 必須パラメーターを入力します。 
    1. デフォルトの名前としてあらかじめ「Generate Anaplan XL Report n」が入力されています。必要に応じてこの名前を変更してください。
    2. [Activity Reports ]セクションで、[Explorer] から Anaplan XL レポートを追加します。これらのレポートを表示できます。
    3. 「+」を選択して追加するレポートを選択します。エクスプローラーからレポートを選択します。

レポートにルールがない場合は、アイテムに説明を追加します。レポートにパラメーターが関連付けられている場合は、パラメーター値を設定します。パラメーターには以下を使用できます。

パラメーター値説明
Member selection

フィールドの白い編集ボックス内を選択して、メンバーを利用可能なメンバーに設定します。 

メンバーを選択するためのプロンプトが表示されます。利用可能なメンバーのリストからメンバーを選択します。

Dropdown list selection

値のリストからの選択を使用するようにレポートが設定されている場合、ディメンションの横にドロップダウン リストが表示されます。 

利用可能なオプションのリストから値を選択します。

Custom parameter

メンバーの選択とドロップダウン リストをオーバーライドして、カスタム パラメーターを使用できます。 

カスタム パラメーターを設定するには、メンバー編集ボックスの右側にあるウィジェット アイコンを選択します。[Pick a Parameter] ダイアログが表示されます。

顧客パラメーターには次のいずれかを使用できます。

  • 「Jan 2024」などのハードコードされた値または
  • {GlobalVariable.CurrentPeriod} などのグローバル変数 

ワークフローがバースト ワークフローであり、For Each タスクを使用する場合は、サブプロセス構文を使用して反復内のメンバーを渡すこともできます (例: {{Subprocess}.Name})。

[Custom] というラベルの付いた編集ボックスにカスタム値を入力します。

ワークフロー サブプロセス構文の詳細については、「バースト ワークフロー」 の「ワークフロー サブプロセス構文の使用」を参照してください。

Process parameter

ワークフロー プロセスの開始時に選択されたメンバーを使用するようにレポートを設定することもできます。 

プロセス パラメーターを設定するには、メンバー編集ボックスの右側にあるウィジェット アイコンを選択します。[Pick a Parameter] ダイアログが表示されます。

ワークフローにプロセス パラメーターが設定されている場合は、ダイアログの上部にあるリストに表示されます。該当する値を選択します。

プロセス パラメーターの詳細については、「パラメータをー使用するワークフローの設定」を参照してください。

  1. 必要に応じて他のレポートを追加します。
  2. [OK] を選択して [Task Configuration] ペインで変更を適用します。 
  3. [Save] を選択してワークフローを保存します。
  4. ワークフローを開始するには、[Workflow Editor] ツールバーで再生アイコンを選択します。
    ワークフロー プロセスで Anaplan XL レポートの生成タスクが完了すると、レポートが作成され、設定した場所に送信されます。