レポート ブックは複数のレポートを一つのレポート又はパッケージにまとめます。その後、レポート ブックの実行ワークフロー タスクを使用して、[Explorer]、メール、又は Slack 内のファイルの場所を介して、スケジュールに基づいてユーザーに配布できます。
レポート ブックを作成する場合は、パッケージに含めるレポートとさまざまな配布オプションを指定します。
- レポート ブックには、Anaplan XL レポートと Anaplan フォーム (XML レポート) の両方を追加できます。
- 一部の Anaplan XL レポート又は Anaplan フォーム (XML レポート) は、エンティティ、日付、シナリオなどのメンバーの値をレポート パラメーターとして渡すことができるように構成されています。レポート ブックを作成するときに、これらのパラメーターの値を定義します。
レポート ブックを作成したら、ワークフロー タスクを使用してワークブックの配布をスケジュールできます。
レポート ブックの作成の詳細については、「レポート ブック」を参照してください。
構成ペインのパラメーター
主なパラメーターは次のとおりです。
| パラメーター | 説明 |
| Name | レポート ブックの実行タスクの名前を入力します。 |
| Report Books | レポート ブックのリストから、対応するパラメーターとともに選択します。 |
| Report Book Parameter – Output | レポートを配布する必要がある宛先/場所を選択します。
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| Report Book Parameter – Destination | [Output] の選択に対応しています。以下のオプションから選択します。
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| Advance Rule | タスクを進める方法を指定します。デフォルトは [All predecessors have completed] です。 |
レポート ブックの実行タスクの構成
レポート ブックの実行タスクを構成する方法は以下のとおりです。
- レポート ブックの実行タスクを Workflow エディターのキャンバスにドラッグして追加します。
レポート ブックの実行タスクは、Workflow ツールボックスの [Reporting] セクションにあります。 - レポート ブックの実行 タスクを選択し、編集アイコンを選択して、[Task Configuration] ペインでパラメーターを編集します。
- [Report Books] セクションで [Add Report Book] を選択し、レポート ブックを追加します。
[Pick a Reportbook] ダイアログが表示されます。 - 追加するレポート ブックを選択します。
- レポート ブックの詳細を展開します。
- デフォルトでは、レポート ブックを作成したときに選択した値が [Output] と [Destination] に表示されます。これらの設定を上書きするには選択内容を変更します。
- レポート ブックにパラメーターが含まれている場合は、使用する値を入力します。パラメーター設定時に使用できるオプションは次のとおりです。
- オプション Aパラメーター編集ボックスを選択し、メンバー セレクターからメンバーを選択してパラメーターを設定します。
- オプション B:ワークフローからレポート ブックの実行タスクが呼び出されたときに、ワークフロー プロセス オプションからパラメーターを渡します。ワークフロー プロセス オプションを使用するように指定するには、歯車アイコンを選択し、使用可能なプロセス パラメーターのリストから選択します。
- 必要に応じてレポート ブックの追加を続けます。
- [OK] を選択して [Task Configuration] ペインで変更を適用します。 次に、[Save] を選択してワークフローを保存します。
- ワークフローを開始するには、[Workflow Editor] ツールバーで [Play] を選択します。ワークフローが開始されると、選択したパラメーター値が、プロセス パラメーターに設定されたレポート パラメーターに渡されます。
- ワークフローが完了すると、出力タイプに応じて、出力はファイルに保存されるか、メール又は Slack 経由で送信されます。
必要に応じて、ワークフロー プロセスをスケジュールに従って実行するように調整します。たとえば、レポート ブックを毎月配布したい場合などです。
