最初に CloudWorks と Salesforce の間の接続アプリを用意し、Salesforce 統合を作成する必要があります。

Anaplan CloudWorks と Salesforce 間の統合のベータ プログラムは終了しました。ベータ テストと早期アクセス (EA) の詳細についてはこちらを、Anaplan EA プログラムへの登録方法についてはこちらをご覧ください。

Salesforce インポート統合を作成する手順は以下のとおりです。

  1. [Integration name] に統合の名前を入力します。先頭と末尾が文字か数字の一意の名前を 60 文字以内で入力します。使用できる文字は ラテン アルファベット のみです。スペース、ハイフン (-)、アンダースコア (_) 以外の特殊文字は使用できません。
  2.  [Connection] ドロップダウンから [Salesforce] を選択します。
  3. [Workspace] ドロップダウンからワークスペースを選択します。 
  4. [Model] ドロップダウンからモデルを選択します。 
  5. [Action type] で [Import] を選択します。
  6. [Salesforce Data type] で [Object] か [Report] を選択します。
  7. [Action] ドロップダウンから [Import] を選択します。
  8. [Data source] ドロップダウンからデータ ソースを選択します。
  9. [Next] を選択します。
    [Mapping] ダイアログが開きます。
  10. [Fields] を [Values] にマッピングし、[Filter condition] を追加して関連付けます。
    マッピングには以下の表を参考にしてください。
  11. [Create] を選択します。

Anaplan モジュール内でライン アイテムの列ヘッダーを Salesforce のフィールド名と一致させる必要があります。一致させると、Salesforce オブジェクト Anaplan line item が正常にインポートされます。Salesforce 内で Anaplan line item を特定するには、以下の手順に従います。

  1. 歯車アイコンを選択し、ドロップダウンから [Setup (setup for current app)] を選択します。
  2. [Objects and Fields] の下で [Object Manager] を選択します。
  3. API 名を検出するこのオブジェクトを選択します (この例では「Account」という名前)。
  4. [Details] の下で [Fields & Relationships] を選択します。
  5. [FIELD NAME] を選択します。これらのエントリにはすべて「_underscores_」が含まれています。
    以下のスクリーンショットでは、例が「Current_Open_Opportunties_c」となっています。

以下も参照してください。CloudWorks と統合するための Salesforce の構成方法

(例:Salesforce のフィールドとリレーションシップ

[Setup]、[Object Manager]、[Fields & Relationships] の Salesforce のダイアログ。

ブール値アクションと入力値

フィルター入力値
サポートされているブール値:

指定の値より大きい (>)
指定の値より小さい (<)
指定の値以上 (>=)
指定の値以下 (<=)


使用できるのは数値のみです。

指定の値に等しい (=)
指定の値に等しくない (!=)		使用できる値は true/false のみです。
FLOAT使用できるのは数値のみです。
DATE日付形式として YYYY-MM-DD を使用する必要があります。
DATETIMEタイム スタンプ形式として YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MM を使用する必要があります。
STRING有効な文字列形式を使用してください (例:ActM7#2X%d&F)。
LIKE有効なワイルドカード文字列形式を使用してください  (例: Sales%, Sales_)。
インポート フィールド マッピングのダイアログ。三つの列の名前はそれぞれ [Fields]、[Filter condition]、[Value] です。

Salesforce エクスポート統合を作成する手順は以下のとおりです。

  1. 上記 1 〜 4 のステップを参照してください。
  2. [Action type] で [Export] を選択します。
  3. [Action] ドロップダウンからアクションを選択します。
  4. [Data target] ドロップダウンからデータ ターゲットを選択します。
  5. 同僚がこのエクスポートを実行できるようにするには、[Make this available on User Experience action cards] チェックボックスをオンにします。
  6. [Next] を選択します。
    [Mapping] ダイアログが開きます。
  7. [Field Mapping] のドロップダウンを [Salesforce] のドロップダウンにマッピングします。
  8. [Write] ドロップダウンから選択します。
  9. [Unique Identifier] ドロップダウンから選択します。
  10. [Create] を選択します。
エクスポート マッピング ダイアログ。行ごとにマッピングされる二つの列の名前は「Anaplan」と「Salesforce」です。