ユーザー エクスペリエンスでの Workflow の使用

エンド ユーザーは Anaplan、メール、プッシュ通知でタスクの割り当てに関する連絡を受けます。ショートカットを選択して通知から直接タスクに対応することも、タスク インボックスにアクセスすることもできます。

タスク インボックスにアクセスするには、Anaplan のホーム画面で Workflow を選択するか、ナビゲーション メニュー、[Workflow] オプションの順に選択します。これでタスク インボックスが表示されます。

Workflow オーナー ロールが付与されている場合、タスク インボックスには自身のすべてのタスク (未完了タスク、完了タスク、自身が作成したタスク) が整理された形で表示されます。タスクの承認は以下のカテゴリーごとに表示されます。

• Open: まだ開始していないか、現在対応中のタスクが含まれます。
• Completed: 完了、キャンセル、却下、又は承認したタスクが含まれます。
• Created by me: 現在のステータスに関係なく、自身が作成したすべてのタスクが表示されます。
• Task approvals: ユーザー向けの意思決定タスク、ユーザーの承認を待っているページ タスク又はグループ タスクなど、承認者の対応が必要なすべてのタスクが表示されます。

メインのタスク ビューでは、名前、ステータス、期限、又は作成者でタスクをフィルタリングできます。

詳細を表示するタスクをインボックスで選択します。タスクの詳細ペインには選択したタスクに対して実行できるアクションが表示されます。タスク ページを表示したり、タスクを完了として設定したりできます。[Transfer] オプションでタスクを別のユーザーに委任することも可能です。

指示や期限、ユーザーが残したコメント、タスク イベントのタイムラインなど、タスクに関する追加情報もこのペインには表示されます。

• [Details] タブにはタスクに関する最も重要な詳細が表示されます。
• [Comments] タブでは、タスクのテーマについて他のユーザーと連絡を取ることができます。@<username> 形式でユーザーをメンションすると、そのユーザーに通知が届きます。
• タスクの割り当て日や実際の開始日、期限超過のタイミング、完了したタイミングなど、そのタスクで発生する最も重要なイベントのログが [Timeline] に表示されます。