統合を設定して、Anaplan と Salesforce 間で、または Anaplan モデル間でデータを移動します。

Anaplan CloudWorks と Salesforce 間の統合のベータ プログラムは終了しました。ベータ テストと早期アクセス (EA) の詳細についてはこちらを、Anaplan EA プログラムへの登録方法についてはこちらをご覧ください。

統合を設定するには、Anaplan を Salesforce に接続する必要があります。

統合を追加する方法は以下のとおりです。

  1. 統合を追加するオブジェクト タイプを選択します (例: 商談またはアカウント)。
  2. [Add an integration] を選択して名前を入力します。
    先頭と末尾が文字か数字の一意の名前を 60 文字以内で入力します。使用できる文字は ラテン アルファベット のみです。スペース、ハイフン (-)、アンダースコア (_) 以外の特殊文字は使用できません。
  3.  下のドロップダウンから [Type] を選択します。次の中から選択します。
    • SFDC to Anaplan (インポート)
    • Anaplan to SFDC (エクスポート)
    • Anaplan to Anaplan (モデル間アクション)
  4. [Submit] を選択します。

手順 1 ～ 4 を繰り返して、[Integration Flow] にさらに統合を追加します。