送信する前にエンベロープをプレビューして、エンベロープが正しいことを確認できます。 

エンベロープの詳細がテーブルに表示されます。受信者、受信者のロール、署名の順序を DocuSign テンプレートで確認できます。 一度に送信できるエンベロープは一つだけです。

プレビューと送信 

  1. [Workflows] タブに移動します。
  2. 送信するエンベロープにリンクされた DocuSign ワークフローを選択したら、[Preview and Send] を選択します。

表でエラーが見つかった場合、[Cancel and Close] を選択して Anaplan 又は DocuSign に必要な変更を行います。その後、エンベロープは自動的に更新されます。 

  1. 必要に応じて、ディメンションのリストを使用して、受信者の名前、ロール、メール アドレス、又は含めるデータがある Anaplan のディメンションを選択します。二つの Anaplan モジュール ビューがある場合、選択したディメンションが両方に適用されます。

エンベロープとワークフローで同じ Anaplan モジュール ビューを選択するようにしてください。

    • ディメンション
    • 行に表示されるリスト (同じ順序で)。(例: 受信者の名前、ID、番号など)。
    • 非表示の行
    • 選択した階層のレベル

選択したビューの構造が異なる場合はエンベロープを送信できません。

  1. 読み込みが完了したら、[Send with DocuSign] を選択します。有効なメール アドレスがエンベロープに一つも含まれておらず、受信者の名前列が空の場合はこのボタンを使用できません。

ドキュメントの無効化

選択したドキュメントを無効化するには以下を実行します。

  1. [Sent Documents] タブに移動します。
  2. キャンセルするドキュメントを含むエンベロープを選択します。
  3. キャンセルする一つ又は複数のドキュメントを選択します。
  4. [Void selected docs] を選択します。
  5. 確認ウィンドウで [Void selected documents] を選択します。
    無効化できるのは、ステータスが「Completed」になっていないエンベロープのみです。

 ドキュメントのステータスが [Sent Documents] タブで [Canceled] として表示されます。

エンベロープのすべてのドキュメントを無効化するには以下を実行します。

  1. [Sent Documents] タブに移動します。
  2. キャンセルするドキュメントを含むエンベロープを選択します。
  3. [Void all docs] を選択します。
  4. 確認ウィンドウで [Void all documents] を選択します。

Anaplan 用 DocuSign からのステータスの追跡

[Sent Documents] ページには送信したエンベロープの概要が表示されます。

エンベロープあたりのドキュメント数、そのうち署名済みのものの数、署名待ちの数、却下された数を確認できます。

 ドキュメントごとの署名ステータスなどの詳細を表示するにはエンベロープをクリックします。そのテーブルの列は、DocuSign テンプレートで定義した署名順に従います。詳細については、「テーブル参照」を参照してください。

エンベロープの署名ステータスを追跡するには以下を実行します。

  1. [Sent Documents] タブに移動します。すべての送信済みエンベロープの概要が表示されます。
  2. ドキュメント ステータスを確認するエンベロープを選択します。
  3. 完了したら、[Close] を選択します。

Anaplan 内でのステータスの追跡

ステータス情報を Anaplan にコピーすると、Anaplan から送信されたエンベロープの署名ステータスを追跡できます。最新情報を取得するには [Update Anaplan] を選択します。