DocuSign for Anaplan の統合は Professional と Enterprise のお客様のみご利用いただけます。この統合では、特定の Anaplan ユーザーではなくサービス アカウントを使用することが推奨されています。
統合を利用することで、Anaplan のデータが入力された DocuSign ドキュメントをメールで送信できます。また、複数の受信者へのドキュメントの送信、署名の追跡、リアルタイムでの進捗確認をすばやく行うことができます。続行するには DocuSign Business Pro 以上のレベルのアカウントが必要です。
DocuSign アカウントをお持ちでない場合
go.docusign.com/DocuSignforAnaplan/ にアクセスしてアカウントを作成してください。
DocuSign Anaplan 統合の設定は以下の五つのステージに分かれています。
- エンベロープを作成してデータのモジュールとビューを設定し、適用する DocuSign テンプレートを決定する
- ワークフローを作成し、ドキュメントの受信者、及び Anaplan 内で署名ステータスを追跡するかどうかを指定する
- エンベロープをプレビューし、正しく設定されていることを送信前に確認する (メール アドレスが正しいかどうかなど)
- ワークフローで定義した受信者にエンベロープを送信する。受信者は表示または署名するためのリンクが記載された DocuSign メールを受信します。
- エンベロープを追跡 (ワークフロー ステップでは省略可) して署名ステータスをチェックする
