手順に従ってワークフローを効果的に使用します。
タスクの割り当て、追跡、完了に対する構造化されたアプローチを提供することで、ワークフローはタスク管理のプロセスを合理化します。ロールと責任を明確に定義することで、コントリビューターはタスクの完了に集中でき、スーパーバイザーとオーナーは承認と監督を担当できます。ワークフロー タスク リストを使用して、タスクの進行状況をモニタリングし、更新することで、チーム内の生産性とコラボレーションを強化します。
ワークフロー タスク リスト
タスクとともに、オーナー、コントリビューター、スーパーバイザー、期日、ステータス、完了率などの対応する詳細が表示されます。
コントリビューターは、このビューを使用して割り当てられているタスクを完了できます。コントリビューターはタスクを承認または却下することはできません。これらのアクションを実行できるのは、スーパーバイザーかオーナーのみです。
同様に、フォームはコントリビューターのみが利用できるため、スーパーバイザーもオーナーも作業を完了するためのフォームにアクセスすることはできません。
[Workflow] モジュールを選択して、[Contributor View] を表示します。ユーザーのすべてのタスクが表示されます。ステータス列にはタスクのステータスが表示されます。[IN PROGRESS] 又は [OVERDUE] タスクを更新できるようになりました。
タスクを更新する方法は以下のとおりです。
- タスク ライン上の任意の場所を 1 回選択します。タスクを完了するための更新ペインが表示されます。
- 更新ペインには、完了する必要があるタスクのタイプに応じて異なる情報が表示されます。通常、各タスク更新ペインは次の要素で構成されています。
- タスクの名前
- タスクに割り当てられているオーナー、スーパーバイザー、コントリビューター。
- タスクの期日
- タスクに関連するファイルへのリンク
- ワークフロー レポートで完了率を示すために使用できる完了率スライダー。タスクが部分的にしか完了していない場合、たとえば、必要なデータの 75% しか入力していない場合は、スライダーを使用してタスクを 75% 完了としてマークできます。タスクを完全に完了した場合は、スライダーを 100% まで動かすことができます。
- タスクに関連するアクション ボタン
| タスク タイプ | 説明 |
| データ入力タスク | データ入力タスクはユーザー入力を必要とするタスクです。
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| ファイル インポート タスク | これらのタスクでは、Excel 又は CSV ファイルをデータ モデルにインポートします。
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| ファイル エクスポート タスク | これらのタスクでは、SQL クエリを実行して、データベースからファイルにデータをエクスポートします。
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| To Do タスク | オフライン手動タスクは To Do タスクです。これらのタスクには指示があり、他のタスクと同様に完了します。
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| レポート タスク | ユーザーがレポートを表示できます。
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| レビュー タスク | ワークフローの前のステップを承認するか却下するかをユーザーが決定できます。 |
