Salesforce ユーザーは Salesforce 内の Anaplan タブから Anaplan モデルにアクセスできます。
Salesforce.com 内から Anaplan へのアクセスを有効化する手順は以下のとおりです。
- Salesforce.com 管理者、Anaplan 管理者、Anaplan サポートが、特定のインストール手順と構成手順を実行する必要があります。「Salesforce 管理者のタスク」と「Anaplan 管理者のタスク」を参照してください。
- 事前承認済みの Salesforce.com エンド ユーザーは [Customize My Tabs] 機能を使用して Anaplan をタブとして追加します。
Salesforce.com 管理者がシングル サインオン (SSO) を有効にするため、これらのエンド ユーザーは Anaplan で別途ログインする必要がありません。
サンドボックス (テスト) 環境
本番環境を設定する前に、テスト目的で予備の「サンドボックス」環境を設定する場合は、ある環境から別の環境に移行できない点を認識しておいてください。
- 「Salesforce.com の Anaplan タブ」セクションの手順に従ってサンドボックス環境を用意します。
- 「Anaplan」パッケージをサンドボックス環境にインストールしてテストを実施します。
- サンドボックス環境で Salesforce の自社の組織 ID を取得します。
- サンドボックス環境で Salesforce の各ユーザーのユーザー ID を取得します。
- サンドボックス環境の Salesforce.com ユーザー名がそのユーザーの Anaplan ログインと一致することを確認します。
- サンドボックス環境のユーザーごとに組織 ID と ユーザー Salesforce ID を追加するよう Anaplan サポートに依頼します。
