Salesforce 管理者として Salesforce 内で Anaplan タブを有効にするには、以下を実行します。

  • 以前のパッケージのアンインストール
  • パッケージのインストール
  • シングル サインオン用認証の構成
  • Anaplan タブへのプロファイル ベースのアクセスの構成
  • プロファイルへの Visualforce ページへのアクセスの付与
  • Salesforce アプリの作成
  • ユーザーのプロビジョニング
  • Anaplan 管理者への通知

以前のパッケージのアンインストール

  1. [Setup] で [Quick Find] ボックスに「Installed」と入力し、[Installed Packages] を選択します。
  2. 削除するパッケージの横にある [Uninstall] を選択します。
  3. [Yes, I want to uninstall...] を選択して [Uninstall] をクリックします。

詳細については、Salesforce ヘルプの「Uninstalling a Package」にある記事を参照してください。

パッケージのインストール

  1. https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t1J0000004Ubr からダウンロードして Anaplan パッケージを新しい Salesforce インスタンスにインストールします。パッケージをサンドボックス インスタンスにインストールする場合は、https://test.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t1J0000004Ubr からパッケージをダウンロードします。
  2. [Install] を選択します。プロンプトで [Next] を選択してデフォルト設定をそのまま使用します。プロンプトが表示されたら [Install] をクリックします。
  3. インストールが完了するまで待機します。インストールが完了すると確認メッセージが表示されます。

シングル サインオン用認証の構成

Lightning と Classic

  1. [Setup] で [Quick Find] を使用して [Manage Connected Apps] を検索します(Classic の場合は [Connected Apps])。
  2. [Connected Apps] で Anaplan アプリを見つけて [Edit] を選択します。
  3. [OAuth policies] で [Permitted Users] を [Admin approved users are pre-authorized] に設定し、[Save] を選択します。
  4. 警告メッセージで [OK] を選択します。
  5. [Setup] で [Quick Find] を使用して [Connected Apps] を検索し、[Anaplan] を選択します。
  6. [OAuth policies] まで下にスクロールし、[Permitted Users] 設定が [Admin approved users are pre-authorized] になっていることを確認します。

Anaplan タブへのプロファイル ベースのアクセスの構成

Salesforce のエンド ユーザーに Anaplan タブが表示されるようにするには、エンド ユーザーが属するプロファイルを有効にする必要があります。

  1. [Setup] で [Quick Find] を使用して [Profiles] を検索します。
  2. [User Profiles] で有効にするプロファイルを編集します(こちらの例では [Standard User] プロファイルを編集しています)。
    • プロファイルを編集して Anaplan の表示とアクセスを可能にします。
    • [Tab Settings] → [Custom Tab Settings] まで下にスクロールし、[Anaplan] リストで [Default On] を選択します。

プロファイルへの Visualforce ページへのアクセスの付与

Visualforce ページへのアクセスによって、Anaplan タブに Anaplan のデータが表示されるようになります。

Lightning と Classic

  1. Visualforce ページへのアクセスを許可するプロファイルを [Profiles] で選択します。
  2. [ Enabled Visualforce Page Access] を選択します。
  3. [Edit] を選択します。
  4. Anaplan パッケージ anaplan_pkg.Anaplan を [Enabled Visualforce Pages] に追加します。

Salesforce アプリの作成

Lightning と Classic

  1. [Setup] で [Quick Find] を使用し、[Apps] を検索して [Create Apps] を選択します。
  2. [New Lightning App] を選択します
    (Classic: [App Label] に新しいカスタム アプリのアプリ ラベルを入力し、必要に応じてロゴを入力してから [Next] を選択)。

    注記:  アプリ ラベルとタブ ラベルに別の値を設定する場合は、名前を変更する際の考慮事項に関する Salesforce ヘルプを参照してください。
  3. [App Details] で新しいカスタム アプリの [App Name] と [Developer Name] を構成し、[Next] を選択します
    (Classic: 右下の [Default Landing] タブの横で、値を「Home」から「Anaplan」に変更します。次に、[Selected Tabs] で [Anaplan] を追加して [Next] を選択します)。

    前のステップで「Forecast」などの別のアプリ ラベルを作成した場合は、アプリ ラベルと一致するタブを選択します。
  4. [App Navigation] の下の [Navigation Style] でいずれかを選択します
    (Classic: アプリを一つ以上のプロファイルに割り当て、そのプロファイルに属しているユーザーが Anaplan タブを表示できるようにしたら、[Save] を選択します)。
  5.  表示される [Available Items] で Anaplan を [Selected Items] に移動します
    (Classic: [Quick Find] ボックスを使用して [App Menu] に移動し、右上のアプリ メニューに表示される順序を設定します)。
  6. アプリを一つ以上のプロファイルに割り当て、そのプロファイルに属しているユーザーが Anaplan タブを表示できるようにしたら、[Save] を選択します。
  7. [App Launcher] を選択して Anaplan アプリが表示されることを確認します。

注記: [Setup] ページに移動して [Apps] を検索することで、後から Anaplan タブを構成できます。[Apps] ページで Anaplan の横にある [Edit] を選択します。

ユーザーのプロビジョニング

ユーザー数が 25 人以下の場合はユーザーを手動でプロビジョニングすることをおすすめします。ユーザー数が 25 人を超える場合は、API ベースのユーザー プロビジョニングを検討してください。

手動によるユーザーのプロビジョニング

始める前に

  • Anaplan 管理者に連絡し、Salesforce Anaplan タブで有効にする Anaplan ユーザーのリストをリクエストしてください。
  • Salesforce の各ユーザー名が Anaplan のログイン名と一致している必要があります。

たとえば、Anaplan のログイン名が jd@abc.com の場合、業務用メール アドレスが jonathan@abc.com であっても、Salesforce のユーザー名も jd@abc.com である必要があります。

Salesforce.com の数値形式ユーザー ID の取得

  1. [Setup] → [Administration Setup] → [Manage Users] → [Users] に移動します。
  2. Anaplan 管理者から提供されたリストから、Salesforce と Anaplan の統合で有効にするユーザーを選択します。
  3. 後で Anaplan 管理者に提供する必要があるため、ユーザー ID を別のファイルにコピーします。
    ユーザー ID は URL salesforce.com/ と ? の間にある部分です。
  4. Anaplan 管理者から提供されたリストに属するユーザーごとに前の手順を繰り返します。

Salesforce からの組織 ID の取得

  1. [Setup] に移動します。
  2. 左側のペインで、[Administration Setup] → [Company Profile] → [Company Information] に移動します。
  3. Anaplan 管理者に提供できるよう、組織 ID を別のファイルにコピーします。

API を使用したユーザーのプロビジョニング

ユーザー数が 25 人以下の場合はユーザーを手動でプロビジョニングすることをおすすめします。

http://docs.anaplan.apiary.io/ にアクセスし、ユーザー プロビジョニングのセクションに移動します。詳細については http://docs.anaplan.apiary.io/#adminapi を参照してください。

Anaplan 管理者と Anaplan サポートへの通知

Anaplan 管理者と Anaplan サポートに以下の情報を提供してください。

  • Salesforce の Anaplan タブで Salesforce 管理者が有効にした Salesforce ユーザー名のリスト(Salesforce の各ユーザー名が Anaplan のログイン名と一致していることを確認してください。通常はユーザーの業務用メール アドレスです)
  • 各ユーザーの対応する Salesforce ID
  • Salesforce の組織 ID
  • 手動と API のどちらでユーザー プロビジョニングを実行したか