DocuSign ワークフローを使用して、エンベロープ用の受信者リストを作成します。このリストは選択した Anaplan モジュール ビューから取得します。DocuSign テンプレートに追加した受信者のロールにもマッピングされます。

ワークフローは三つのステップで作成します。作成するには以下を実行します。 

  1. 左上から [Workflows] を選択します。
  2. [Create] を選択します。
    [Step 1 Main Settings] ダイアログが開きます。
  3. フィールドにワークフローの名前を入力します。
  4. 送信するエンベロープを選択します。
  5. [Next] を選択します。
    [Step 2 Map Recipients] ダイアログが開きます。ドロップダウン リストで次を実行します。
  6. 受信者に送信するデータを含む Anaplan のモジュールとビューを選択します。
  7. 関連する列にデータがあらかじめ入力されていない場合はドロップダウンから選択します。
  8. [Next] を選択します。
    [Step 3 Configure Anaplan] ダイアログが開きます。
  9. モジュール列があらかじめ選択されていない場合はドロップダウンから選択します。
    この時点で以下を実行できます。
    • [Preview] を選択して DocuSign テンプレートを表示する
    • [Track status in Anaplan] を選択してモデルの進捗を表示できるようにする
  10. [Submit] を選択します。
Anaplan の [Track] ステータスが選択された [Step 3 Configure Anaplan] ダイアログ。

新しいエンベロープが作成され、リストに表示されます。

Anaplan でステータスを追跡すると以下を確認できます。

  • 却下した受信者 (該当する場合)
  • 受信者が却下した日付

ワークフローのドキュメントをクリックして選択します。次に、 アイコンを選択して却下理由などの詳細を確認します。

却下の理由とともにステータス追跡ダイアログが表示されています。