データ入力タスクでは、財務データや統計データなどのユーザー入力が必要です。フォーム又は Anaplan XL ライトバック レポートへのリンクをデータ入力タスクに追加できます。フォームとライトバック レポートを使用して必要なデータを入力します。

データ入力タスク - 構成ペインのパラメーター

主なパラメーターは次のとおりです。

パラメーター説明
Nameタスクに表示される名前を入力します。
Activity Reportsフォームと Anaplan XL ライトバック レポートのリストから、それぞれのパラメーターとともに選択して、必要なデータを入力できます。
Owner/Supervisor/Contributor詳細については、「一般的なワークフロー タスク フィールド」を参照してください。
Due Dateタスクの期日を入力します。
Advance Ruleタスクを進める方法を指定します。デフォルトは [All predecessors have completed] です。 
Info Text編集ボックスでは、ユーザーにとって役立つと思われる手順などの追加情報を追加できます。

データ入力タスクの構成

データ入力タスクを構成する方法は以下のとおりです。

  1. データ入力タスクをWorkflow エディターのキャンバスにドラッグして追加します。
    Workflow ツールボックスの [Action] セクションでデータ入力タスクを見つけます。
  2. データ入力タスクを選択し、編集アイコンを選択して、[Task Configuration] ペインでパラメーターを編集します。
  3. 必須パラメーターを入力します。 
    1. デフォルトの名前が [Data Input] にあらかじめ入力されています。必要に応じてこの名前を変更してください。
    2. [Activity Reports ]セクションで、[Explorer] からフォーム又は Anaplan XL ライトバック レポートを追加します。これらのフォームとライトバック レポートを使用して必要なデータを入力します。
    3. 「+」を選択し、追加するフォームかライトバック レポートを選択します。[Explorer] からフォームかライトバック レポートを選択します。

フォームかライトバック レポートにルールがない場合は、アイテムに説明を追加します。フォームかライトバック レポートにパラメーターが関連付けられている場合は、パラメーター値を設定します。パラメーターには以下を使用できます。

パラメーター値説明
Member selection

フィールドの白い編集ボックス内を選択して、メンバーを利用可能なメンバーに設定します。 

メンバーを選択するためのプロンプトが表示されます。利用可能なメンバーのリストからメンバーを選択します。

Dropdown list selection

値のリストからの選択を使用するようにレポートが設定されている場合、ディメンションの横にドロップダウン リストが表示されます。 

利用可能なオプションのリストから値を選択します。

Custom parameter

メンバーの選択とドロップダウン リストをオーバーライドして、カスタム パラメーターを使用できます。 

カスタム パラメーターを設定するには、メンバー編集ボックスの右側にあるウィジェット アイコンを選択します。[Pick a Parameter] ダイアログが表示されます。

カスタム パラメーターには次のいずれかを使用できます。

  • 「Jan 2024」などのハードコードされた値または
  • {GlobalVariable.CurrentPeriod} などのグローバル変数 

ワークフローがバースト ワークフローであり、For Each タスクを使用する場合は、サブプロセス構文を使用して反復内のメンバーを渡すこともできます (例: {{Subprocess}.Name})。

[Custom] というラベルの付いた編集ボックスにカスタム値を入力します。

ワークフロー サブプロセス構文の詳細については、「バースト ワークフロー」 の「ワークフロー サブプロセス構文の使用」を参照してください。

Process parameter

ワークフロー プロセスの開始時に選択されたメンバーを使用するようにレポートを設定することもできます。 

プロセス パラメーターを設定するには、メンバー編集ボックスの右側にあるウィジェット アイコンを選択します。[Pick a Parameter] ダイアログが表示されます。

ワークフローにプロセス パラメーターが設定されている場合は、ダイアログの上部にあるリストに表示されます。該当する値を選択します。

プロセス パラメーターの詳細については、「パラメータをー使用するワークフローの設定」を参照してください。

  1. 必要に応じて、追加のフォームとライトバック レポートを追加します。
  2. [Owner]、[Supervisors]、[Contributors] に加え、[Due Date] (該当する場合) を設定します。[Advance Rule] も設定できます。詳細については、「インタラクティブ ワークフロー タスクの操作」を参照してください。
  3. [OK] を選択して [Task Configuration] ペインで変更を適用します。 
  4. [Save] を選択してワークフローを保存します。
  5. ワークフローを開始するには、[Workflow Editor] ツールバーで再生アイコンを選択します。 
  6. ワークフローの開始時に選択したパラメーターは、プロセス パラメーターに設定されたレポート パラメーターに渡されます。

注記:プロセス オプションを活用する方法の詳細については、こちらを参照してください。