レポートは複数のスライドで構成されており、スライドごとに各ポイントの考察がまとめられています。レポートは、ボードやワークシートの作成と同様のやり方で、カードを使って構成することができます。スライド上の任意の場所へのカードの配置、インサイト パネルへのカードの追加によるコンテキストの提供、同じアプリ内の別のページへのリンクの構成が可能です。
Anaplan のレポートはすべてのユーザーに向けて作成されています。特に、意思決定の支援のため、データを視覚的に説得力のある考察に変換する必要のある方におすすめです。Anaplan モデルをもとにすれば、ページ ビルダーとして、役員関係者に向けた管理レポートを作成できます。ここからは例をいくつか紹介します。
財務アナリストの例
ある財務アナリストは、データを解析して主要なパターンや例外、外れ値を要約する必要があります。また、分散分析も行わなければならず、その対象領域は地域、製品、コスト センターなど詳細にわたります。そうした分析を通じて、財務アナリストは収益減につながる可能性のある要素や目標未達の原因を特定します。
Anaplan のレポートを利用すると、分析結果や考察について経営層に効果的に説明し、書式設定によって伝えたい要点を強調することができます。
営業担当バイス プレジデントの例
営業担当バイス プレジデントは、営業成績の確認および予測と実績の比較のため、きちんと書式設定された管理レポートを、定期的に確認する必要があります。
Anaplan のレポートを利用すれば、推定される業績や収益の目標を追跡するフォーキャストを提示する際に、一貫したスタイルにより信頼性の高い印象を与えることができます。さらに、そのレポートを経営層に対する定期報告にも活用できます。
レポートのデザイン
- 新しいレポート ページを作成します。
- モデルを選択してコンテキストを構成します。
- ページ サイズと背景を選択します。
- 最初のレポート スライドにカードを追加します。
選択できるカードには、ボードやワークシートで使用できるものに加え、テーブル カード、ダイナミック データリッチ テキスト カードがあります。テーブル カードはグリッドのようなもので、特定の書式を繰り返し使用できるテーマを使うことができます。 - 以下の操作が可能です。
- スライド上の位置、サイズを問わずカードを配置して、実用的なレポートを作成できます。
- [インサイト] パネルにカードを追加します。[インサイト] パネルはスライド データをコンテキスト化するためのスペースです。カードやリンクを追加した場合のみ、[インサイト] パネルがレポートに表示されます。
- 類似カードを何度も繰り返し再利用をする場合は、カードをコピー & ペーストします。
- レポートをデザインする際には、スライドの追加、並べ替え、複製、削除を実行できます。
- ページで [Export to PDF] を有効化/無効化できます。
- 操作が完了したら、レポートを公開することでユーザーは以下を実行できるようになります。
インサイト パネル
[インサイト] パネルにカードを追加して編集し、スライド データをコンテキスト化できます。 [インサイト] パネルからモデル データを更新して、データをレポートにリアルタイムで表示できます。たとえば、このパネルを使用してレポートのナラティブを更新したり、10% 向上の影響を表示したりできます。カードやリンクを追加した場合のみ、このパネルがレポートに表示されます。
[インサイト] パネルには以下のカードを追加できます。
クイック リンク
[クイック リンク] パネルを使用して、レポート ページから関連ページにリンクできます。
