正しく設定されていることを確認するために、送信前にエンベロープをプレビューします。

エンベロープの詳細がテーブルに表示されます。ここでは、すべての受信者、その役割、DocuSign テンプレートで定義した署名順を指定できます。データを適用し、別の Anaplan ディメンションに保存されている受信者を選択する場合、ここで選択できます。

エンベロープのプレビューと送信を行うには以下を実行します。

[Preview and send] が強調表示された [Workflows] ダイアログ。
  1. 左上のメニューから [Workflows] を選択します。
  2. [Preview and send]、又は右側の省略記号「...」から選択します。
  3. エンベロープが読み込まれたら [Send with DocuSign] を選択します。ここがエンベロープの設定を確認できる最後の機会です。選択した列に Anaplan モデルのデータが入力されます。
    注記:有効なメール アドレスと受信者の名前が一つ以上ある場合のみこのボタンが表示されます。
    プレビュー ダイアログが表示されます。 
  4. 右上の [Send with DocuSign] を選択します。
    ドキュメントの進捗が [Sent Documents] ダイアログに表示されます。
  5. [Close] を選択します。
ワークフローの送信が進行中のダイアログ。

「エンベロープの作成」を参照