エンベロープの作成

ステージ 1 では、エンベロープを作成してデータのモジュールとビューを設定し、DocuSign テンプレートを適用します。このステージは二つのステップに分かれています。

1. 左上のメインの [Products] ドロップダウンから [DocuSign] を選択します。
2. 左上の新しいドロップダウンから [Envelopes] を選択します。
3. [Create] を選択します。 
4. [Name your envelope] フィールドに名前を入力します。
5. ドロップダウンから以下を選択します。
   • Anaplan モジュール 
   • 保存済みビュー 
   • 送信する DocuSign テンプレートテンプレートにはドキュメントごとに DocuSign タグを最低でも一つ含める必要があります。
   • [Preview] を選択してテンプレートを調べることもできます。
6. [Next] を選択してエンベロープを保存します。

Anaplan のデータをテンプレートの DocuSign タグにマッピングします。 

1. Anaplan ロゴの下に列ヘッダーが表示されます。表示されない場合はドロップダウンを使用して列を選択します。ダイアログの [DocuSign] の領域には、テンプレート名とそれに含まれるタグのリマインダーが表示されます。
2. [送信] を選択します。

エンベロープが作成され、[Envelopes] ページにリストされます。これで、エンベロープを DocuSign ワークフローにリンクさせることができます。